Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最后，Charlie和Alan神智到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。向东前进直至到达地狱门口艾伦和杰克正式搬进查理家中，杰克还带来了他的宠物豚鼠波奇(Porky)。查理很不喜欢啮齿动物，和杰克定下了规矩。艾伦与查理的老妈来访，带来了一大叠洛杉矶顶尖离婚律师的名单，希望能帮助艾伦在离婚中不要受到太多伤害，但是艾伦还是执迷不悟，仍然认为他和朱蒂斯的婚姻还没有结束。为了逃避老妈，艾伦和查理一同带着小杰克去迪斯尼玩，但是最后竟然是艾伦玩得最有兴致，其他二人都郁闷至极。豚鼠波奇突然死了，查理告诉艾伦这个消息，艾伦非常伤心，因为他有豚鼠之死想到他濒临死亡的婚姻，一下子声泪俱下。查理为了安慰艾伦，决定带他出去喝酒。谁知艾伦突然决定要在为他的婚姻争取一次，便让出租车司机带他回朱蒂斯家中，但显而易见的失败了。两人在出租车上聊天，突然发现两个人竟然都非常害怕他们的母亲，他们觉得自己之所以变成现在这样，都要怪他们的母亲，所以两人来到母亲住所前，希望和她好好谈谈，谁知却看到正为了取悦男友而变装成少女的妈妈，两人落荒而逃。